比如要在客户列表添加个字段:客户性别点击"系统配置"->"字段设置",然后点击右边的设计表单拖动左上角的"文本框"到右边...

1.点击CRM-员工管理  添加即可

日报管理一、概述对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是必不可少的工作环节，如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么一定会影响企业的整体效率。专业的CRM系统可以在很大程度上改善工作日志...

公海池一、概述客户池又叫公海池，是指客户信息公共池、共享池，是CRM系统中独有的为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。二、功能介...

组织架构组织架构相当于公司的部门，部门分上下级，CRM中所有涉及到权限的都是以部门为主，上级部门领导可以看到下级部门员工的数据，同级部门数据不可互相看。注：有小伙伴添加客户数据后，用另一...

回款管理1.添加回款前，请先设置审批流程和字段设置，企业管理菜单下审批流程和字段设置2.回款查看：可查看全部、我回款的、下属回款的信息，有团队的权限，就是本人查看下属的回款信息，也可对下...

费用管理1.添加费用前，请先设置审批流，企业管理菜单下审批流程设置2.费用查看：可查看全部、我支出的、下属支出的费用信息，有团队的权限，就是本人查看下属的费用信息，也可对下属费用信息进行...

1.合同审批：审批提交给本人的合同，可通过和拒绝合同，在审批时可以备注信息，同时有数字角标显示待审批的数量2.费用审批：审批提交给本人的费用，可通过和拒绝费用，在审批时可以备注信息，同时...

合同管理1.添加合同前，请先设置审批流，企业管理菜单下审批流程设置2.合同查看：可查看全部、我负责人、下属负责的、今日待跟进、今日已跟进、从未跟进的合同信息，有团队的权限，就是本人查看下...